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2009年铁矿石谈判刺探虚实

作者:徐芸茜 曹开虎

来源:华夏时报

发布时间:2008-9-13 11:34:00

摘要:2009年铁矿石谈判刺探虚实

本报记者 徐芸茜 曹开虎 北京报道

    山雨欲来风满楼。两个月后2009财年全球铁矿石价格谈判才开始,而近期三大铁矿石供应商已经动作频频。
    10日,巴西淡水河谷公司向《华夏时报》承认,公司正与亚洲客户就将铁矿石参考价格提高至欧洲市场水平进行协商。与此同时,7日,必和必拓和力拓不约而同在其官网上声明:铁矿石生产或运输受到不可抗力影响。联合金属网铁矿石分析师胡凯指出,这是三大供应商对2009年谈判的试探。
    其实,中方也在积极做准备。为提高价格话语权,国内十几家重量级的民营钢企联合组建铁矿石投资公司,拟抱团参与国际铁矿石的价格谈判。
    对于淡水河谷单方面提价要求,宝钢集团铁矿石贸易部的一位内部人士告诉本报记者,他们是绝不会同意的。目前,受中钢协委托,他们代表中国钢企正在与淡水河谷进行谈判。
    中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生对本报记者表示,三大公司有能力通过各种方式调节全球供需关系,新财年谈判难度将更大。目前,中钢协已成立专门的小组对2009年铁矿石谈判进行研究。
卖方提前造势
    近日,来自各大钢厂的近百只运矿船舶停靠在巴西港口焦急等待。淡水河谷突然的提涨要求,让这些船不能顺利装货返航。
    国内20多家钢铁厂收到的通知是,淡水河谷要求把已经签订的铁矿石长期合同价格提高20%,主要涉及国内需求量较大的粉矿。
    10日,淡水河谷在回复本报记者的邮件中表示,公司正与亚洲客户进行协商。目前,不同种类铁矿石在亚洲市场上的参考价格比欧洲市场低11%到11.5%。淡水河谷强调,无法保证最终是否会就价格调整达成协议。如果协议达成,将给淡水河谷带来相当于2007/2008财年总收入近3%的增长。
    目前,国内铁矿石现货价大跌使得三大公司感到不安。与淡水河谷的试探性提价相比,两拓的做法更“狡猾”。
    上周,必和必拓位于西澳大利亚的杨迪铁矿石矿因发生一名工人死亡而暂停运营,随后宣布将逐步重启该矿,但本周又发生一起工人死亡事故,必和必拓9月5日宣布暂停其所有在澳洲的铁矿石开采,导致占澳洲铁矿石产量三分之一的铁矿停工。不过目前,除杨迪之外的西澳大利亚地区其他所有的矿区已恢复生产。
    无独有偶。力拓在其位于西澳洲的一辆铁路翻车持续损坏后也于上周宣布其部分铁矿石船运受到不可抗力影响。公司称,该“事故”发生在8月31日皮尔巴拉地区卡普·兰博特运营区。卡普·兰博特运营区是力拓在皮尔巴拉地区运营的两区之一,每年具有8000万吨的铁矿石出口能力。
    “你方唱罢我登台”,目标只有一个,就是通过改变供需关系抬高现货价格,为新一轮的谈判提前做好准备。
买方联合自救
    艰难的2009年度铁矿石谈判即将来临。花旗银行在9月8日的一份分析报告中预测,2009年国际铁矿石长期合同价格还将上涨30%,理由是两拓的铁矿到岸价还低于中国国产矿、印度现货矿和巴西矿的价格。
    但记者采访到的多位分析人士认为,目前还不是铁矿石提价的时机。因为目前国内钢厂市场需求低迷,铁矿石需求减弱;而中国铁矿石港口库存很高,目前仍在6700万吨左右。
    分析师胡凯指出,在2008年中国打破规则、接受澳矿更高涨幅后,淡水河谷传递出一个追涨信号。但是他也认为,国内铁矿石现货市场照目前跌势继续下去,现货价格可能跌破长协价,三巨头2009年谈判不占优势。
    同时,饱受成本之苦的民营钢铁企业也开始积极自救。
    记者9月10日从全国工商联冶金业商会了解到,为应对原材料涨价,中国十几家重量级民营钢铁企业,包括沙钢、复星集团、永钢、河北国丰钢铁等,已组建铁矿石联合投资公司,现已框架初定。
    该商会外联部负责人对记者透露,公司名称初步定为“民营钢厂铁矿投资贸易公司”,注册规模暂定为5亿至10亿元,沙钢保持相对控股地位,其余民营钢企均以实际参股的方式进入。如果顺利成立,其背后企业铁矿石年需求约占全国的1/4至1/3,在谈判中会有一席之地。
谈判机制面临再次打破
    目前,淡水河谷提价的要求,已经对谈判机制再次提出了挑战。
    中国市场铁矿石有长协矿和现货矿两种,其中长协矿价格实行集体议价机制,20多年来形成了不成文的惯例:淡水河谷和必和必拓、力拓代表供方,中国宝钢、日本新日铁、欧盟钢厂代表需方。双方以离岸价作为结算价格,供方与需方交叉谈判。谈判中任何一方对谈判对手率先达成协议,其他各方均无条件接受。
    但2008年度铁矿石谈判最后出现三个价格的结果,使28年的谈判机制遭到了破坏。其中焦点之一,就是以到岸价还是离岸价计算。如果仍以离岸价计算,澳方要求海运费补偿,其协议价格涨幅势必要高于淡水河谷的矿石离岸价,淡水河谷则又会要求提高离岸价,谈判越来越复杂。但是以到岸价计算,中国企业又将面临进一步丧失海运市场主动权的风险。
    “我的钢铁网”资讯总监徐向春向记者指出,2009年铁矿石谈判的问题关键不在于涨幅高低,而是谈判机制瓦解后铁矿石市场的混乱追涨。
    胡凯也表示,2008年谈判结果证明首发价格可以被打破,那么2009年谁也不愿意首发了,这可能会使谈判时间拖得更长。
    今年以来,必和必拓和力拓都在为推出铁矿石价格指数不断努力,目的是实行新的定价方式。而瑞士信贷和德意志银行共同开发了铁矿石的OTC柜台交易市场,投资者可以在一定期限内以固定的金额交易。投行的这一举动可能加速长协矿谈判机制的消亡。

 

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