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南方稀土棋局重摆

作者:刘力图 盛青红 赵普 李雍君

来源:华夏时报

发布时间:2012-10-16 15:20:00

摘要:随着科力远10月9日的一纸公告,传闻多时的湖南省稀土产业集团有限公司终于浮出水面,成为南方稀土所在省份中的又一家稀土集团。

南方稀土棋局重摆

    随着科力远(600478)10月9日的一纸公告,传闻多时的湖南省稀土产业集团有限公司终于浮出水面,成为南方稀土所在省份中的又一家稀土集团。
    自去年中央实施稀土大企业大集团战略后,地方加快步伐组建稀土集团,同时,央企也对地方稀土资源虎视眈眈。央企在资金、产业链和技术方面有优势,地方国企拥有最重要的矿权,这注定是一场难以摆平的博弈战。以湖南稀土整合方案为例,此前整合了湖南有色金属控股集团的五矿集团,并未能深度参与此次湖南稀土的大整合。央企的缺位,或更加彰显地方政府对稀土资源的掌控决心。
    南方稀土集团频组建
    南方稀土业正在掀起一波重组热浪。
    10月9日,科力远公告显示,湖南省政府近日已经批复湖南省经信委,原则同意《湖南省稀土产业集团有限公司组建方案》。批复方案显示,湖南省稀土产业集团有限公司(以下简称:湖南稀土集团)首期注册资本3亿元,公司性质为国有控股有限公司,其中,国有单位(企业)占股51%,民营企业占股49%。
    湖南省经信委是此次湖南稀土集团组建的方案设计方,接近湖南经信委的人士10月11日向记者表示,目前湖南稀土集团组建尚处于明确参与股东和占股比例阶段,集团公司成立后的下一步工作,如探矿权、采矿权的获取等还在研究之中。之所以目前就将组建方案宣布,是因为参与方科力远是上市公司,有法定披露义务。
    至此,湖南成为继广东、福建、江西等地之后,又一个扛起稀土整合大旗的省份。
    作为我国离子型稀土资源大省,广东省的离子型稀土资源储量居全国前列。为全面整合广东稀土资源,今年2月,经广东省政府批准,以广晟资产经营有限公司为主体组建成立广东省稀土产业集团。该集团与曾充当广东稀土资源整合唯一旗手角色的上市公司广晟有色同属广东省广晟资产经营有限公司的子公司。集团成立后动作频频,在7月份先后与韶关、河源、汕尾、茂名等多个地方政府签订稀土产业发展合作框架协议。
    同样是在南方,据厦门钨业8月8日发布公告称,福建省将以厦门钨业为福建稀土资源整合平台。目前,福建省共有6张稀土采矿证,绝大部分已经归入公司旗下。
    而早在去年便有消息称,江西省政府欲大规模整合省内的稀土产业,可能会以赣州稀土矿业公司为首,整合中下游企业,形成一个大集团。
    这一场南方稀土业的整合浪潮始于2011年5月颁布的《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,该文件指出,基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局,南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上。
    业内人士指出,这份意见本意是希冀以央企为主整合稀土行业,但在稀土混战的格局中,却加强了地方稀土集团的抱团整合,增加了央企参与稀土整合的难度。
    对于目前各地掀起的整合浪潮,广东多位稀土行业人士曾分析,一方面,为了避免出现地方国企被央企整合后,庞大的地方税收拱手让人的被动局面;另一方面,广东稀土扩充的空间与其他地方一样受限,地方积极筹建大型稀土集团则可在整合地方稀土资源之余,壮大自身实力,并与其他竞争者分庭抗礼。
    央企的渗透与被拒
    央企一直垂涎地方稀土资源,在不断地向地方渗透时难免遭拒。
    公开资料显示,湖南省稀土产业集团有限公司首期注册资本3亿元,公司性质为国有控股有限公司,其中国有单位(企业)占股51%,民营企业占股49%。而在湖南稀土集团队伍中并未看到央企的身影。
    实际上,中国五矿早已在湖南布局。据了解,五矿稀土江华有限公司在去年10月成立,由中国五矿集团公司旗下的五矿有色金属控股有限公司,与中国稀土控股有限公司、江华瑶族自治县人民政府共同对原江华县稀土矿增资扩股组建而成,其中五矿有色金属控股有限公司持股51%。而五矿稀土江华有限公司手上握有湖南境内唯一一张稀土采矿权证,不过业内人士认为五矿稀土主要集中在稀土下游产品开发,手上没有稀土资源,采矿权证意义不大。
    “在广东,五矿前几年也想通过广晟有色平台在广东的稀土资源中分一杯羹,据闻被该公司和广东省拒绝。”稀土行业人士向记者指出。
    据广东稀土协会人士介绍,广东是我国稀土资源种类最齐全的省份,并以世界少有的重稀土为主。“广东不仅是全国离子型稀土矿产品的重要供应来源地,更是稀土功能材料应用第一大省。”上述协会人士指出。据统计,从产业链中游稀土矿产品生产与冶炼分离实力看,目前广东省稀土年开采能力接近3000吨。
    记者从行业了解得知,五矿的想法遭拒绝后,开始拉拢广东拥有丰富矿业资源的地方政府寻求合作,“希望从地方开始着手”。2011年,中国五矿集团公司与广东省河源市政府签署战略合作协议,双方合作对河源市以稀土为主的矿产资源进行合理有序地勘查开发与集约利用。
    同一年,央企的动作表现一致。中铝与广东省清远市签署框架协议,以整装勘探开发为起点,全面规划清远地区境内的稀土矿产资源、稀土分离冶炼及功能材料加工开发的3年产业发展前景。也是那年,中色引入宜兴新威集团打造拥有1.7万吨/年稀土分离能力的中色稀土集团(广东)有限公司布局广东稀土业。
    就在不久前的9月22日,广东省稀土产业集团与中国钢研科技集团有限公司(以下简称“中钢研集团”)签署战略合作协议。
    然而,即使从侧面进攻,进展也未必十分顺利。虽然去年五矿集团与广东河源合作,但因2011年广东采矿权证的重新整合,河源稀土采矿权已经转入广东稀土集团旗下。
    此外,此前中国五矿重兵占据的江西稀土目前也未能参与江西稀土资源的整合。据了解,五矿稀土(赣州)稀土股份有限公司是目前国内最大的中重稀土分离企业,目前主要拥有定南大华和赣县红金两个稀土冶炼企业,合计稀土分离能力为9000吨/年。
    上海有色金属网稀土分析师龚星浩告诉记者,中国五矿曾希望和江西赣州稀土矿业公司共同组建大型稀土集团,但之后未有更多进展,现在江西稀土矿的45张开采权证中有43张属于江西赣州稀土矿业公司。而在业内透露的信息中,也多认为江西稀土整合仍将以赣州稀土矿业公司为主。
    业内人士认为,中重稀土珍稀价贵,央企直接深入地方稀土资源取得上游矿权难度较大。而地方政府整合稀土、发展产业链需要大量资金,所以央企一般采取与地方企业合作或投资建立分离冶炼厂的形式,挤进南方稀土整合格局。
    地方整合充满变数
    “尽管央企拥有资金和技术方面的优势,但鉴于南方稀土资源被地方政府控制的事实,南方稀土整合中不可能出现央企独大的现象。”有色金属行业分析师何阳阳分析指出,因为与分布相对集中的北方稀土不同的是,我国南方稀土储量相对分散,涉及的利益主体较多且地方政府保护严格,所以在稀土资源整合过程中各方的利益很难协调,特别是在稀土价格暴涨的当下,指望地方政府将稀土资源拱手让出的可能性不大。
    据记者了解,即使央企和地方政府开始合作,但很多央企收购了分离冶炼产能却止步于稀土资源。何阳阳指出,分离冶炼产能亟须整合且易于整合,而央企也具备整合的资金实力和发展深加工的技术优势。
    “通过统筹央企和地方大国企,由央企在大力整合收购稀土分离产能和发展深加工产业链的同时,联手地方国企重组当地稀土资源的模式更为可行。”他称。
    此外,地方政府对地方企业之间并未完全明朗的整合前景,也让地方稀土整合之路充满变数。
    以广东为例,作为广东国有资产旗舰,广晟有色是曾经唯一的稀土资源整合平台,虽然目前已丢失了“唯一”的优势,广晟有色仍手握广东省内所有4张合法稀土采矿证。自广东省稀土产业集团成立,三家央企的加入所形成的四王争霸格局让广晟有色集团陷入被动。
    广东稀土整合时间表显示,到2013年底,通过联合、并购、合资等市场化手段,由广东省稀土产业集团完成对广东省内现有稀土采选、冶炼分离企业的整合;到2015年底广东稀土产业集团基本完成对省内稀土行业产业链的整合。
    近期,广晟有色遭控股股东广东省广晟资产经营有限公司减持公司股票1200万股,后者是广晟有色和广东省稀土集团的母公司。因此,此举引发了市场对广晟有色的命运有了更多的猜想。
    “这或许意味着广晟有色的稀土业务将发生变化。”一位长期跟踪广晟有色的投资者道出了他的忧虑。
    广东省有色金属行业协会副会长金忠玉表示,广东省稀土集团和广晟有色是“两块板,一班人”。这也表明,二者之间存在同业竞争,与证监会规定相悖。广晟有色内部人士表示,他们也一直就这个问题在与股东方进行沟通。
    “为解决同业竞争关系,广晟有色的前景无非两条:一是广东稀土集团把将来拥有的稀土相关业务都注入到广晟有色,顺便剥离其非有色资产;二是广晟有色的稀土业务剥离使广东稀土集团成为一家非稀土业务公司。”一位不愿具名的有色金属行业分析师分析说。
    一位熟知广东稀土行业的人士指出,广晟有色的去向涉及了广东稀土资源背后众多利益的纠葛,广晟是否会被牺牲,都将是一场长久的博弈。

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