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北上互认基金快速升温 发行规模暴增18倍

作者:盛青红

来源:华夏时报

发布时间:2016-5-5 09:33:32

摘要:自2015年12月18日首批北上互认基金获批以来,截至目前已经有6只香港基金获互认资格进入内地销售。相对于南下互认基金不足5000万元的销售规模,北上互认基金近期在内地发行销售规模爆发式增长。

本报记者 盛青红 深圳报道

自2015年12月18日首批北上互认基金获批以来,截至目前已经有6只香港基金获互认资格进入内地销售。

相对于南下互认基金不足5000万元的销售规模,北上互认基金近期在内地发行销售规模爆发式增长。

据外管局公布数据,截至3月31日,香港基金境内发行销售累计汇出74208.12万元,累计汇入2207.79万元,累计净汇出72000.33万元;而1月、2月末累计净汇出的数据尚为19772.88万元、4017.67万元,也就是说,相比于1月末,北上互认基金在内地发行销售规模增长了近18倍。

北上基金内地受宠

尽管北上互认基金在去年底已经获批进入内地发行销售,但真正受到内地投资者关注并加入购买大军行列还是在近期。

根据外管局公布的数据显示,2016年1月末北上互认基金在内地发行销售规模还仅仅是4017.67万元,而南下互认基金在香港地区的发行销售规模则更低2154.33万元;2月份末,北上基金规模大幅增加,由4017.67万元增长至19772.88万元,而南下基金则是小幅增长,规模为3713.37万元;而到了3月末,北上基金规模更是出现爆发式的增长,累计净汇出金额为72000.33万元,南下基金继续温吞增长,为4457.5万元。

从南北基金获批名单来看,南下基金多为股票型基金,受A股剧烈震荡影响,销售情况并不乐观。据华夏时报记者统计,2016年前4月公募偏股型基金平均跌幅为16.44%,而同期上证指数跌幅为16.97%。

而北上基金主要以美元计价,同时配置也以债券为主。“在全球资产价格轮动节奏加快的背景下,资产配置的作用越来越凸显,这也是近期北上基金受到投资者青睐的因素之一。”一位不愿具名的基金经理告诉记者。

而据《华夏时报》记者了解到,随着北上基金在内地受到的关注度越来越高,机构也在抓紧布局对内地投资者进行香港基金的教育与培训。

“我们公司正在全力打造‘国际训练营’系列讲座和论坛,帮助投资人更好的认识海外市场及产品。”上投摩根基金相关人士接受记者采访时透露,“公司自春节以来已举办超过200场相关培训交流活动,2016年全年将持续开展超过1000场。”

“4月26日,我就参加了一场上投摩根基金及摩根资产管理公司联合举办的机构投资者交流活动,主要也是对北上基金进行相关路演的。”深圳一家私募机构人士告诉记者。

6只北上基金全景扫描

据中国证监会最新公布的证券基金募集进度表显示,已经申请北上的香港基金共有16只,,来自11家境外管理人,由8家代理机构代理。从产品类型来看,股票型基金数量最多,总共有8只,占比50%;从投资区域来看,亚太地区(除大中华)的产品最多,占比44%。

而截至目前,已经正式获批待发的香港基金共有6只,分别为摩根亚洲总收益债券基金、,摩根太平洋证券基金、建银国际国策主导基金、宏扬中国基金、中银香港全天候高息债券型、恒生中国H股指数基金。

根据相关规则,目前国内能代理销售香港基金的机构基本上只有公募基金公司和具有托管资格的银行。

从上述产品获批情况来看,作为内地首家获准开展基金互认双向业务的基金公司目前在南北基金布局上走得相对较快。

据悉,摩根亚洲总收益债券基金后,是目前获准发售的六只香港互认基金中唯一一只投向于亚太股票市场的基金。而摩根太平洋证券基金则主要捕捉包括日本在内的13个重要成熟与新兴亚洲市场投资机会。

根据相关公开资料显示,摩根太平洋证券基金1978年5月成立至今超过40年,截至2016年2月末,该基金在香港市场运作的美元(累计)类别份额累计回报超106倍,年化回报超13%,且波动率相对较低。

不过投资香港基金值得注意的是,内地投资者通过基金互认投资香港基金分红所得,无论是现金分红还是红利再投资都需要先征收20%个人所得税,由代理人代扣;而买卖该基金资本利得则从2015年12月18日起三年内免征收个人所得税。

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