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再融资新规“秒杀” 兴业证券定增 东方证券、申万宏源定增或生变

作者:盛青红

来源:华夏时报

发布时间:2017-2-21 13:51:03

摘要:近期搅动资本市场神经的事件莫过于证监会重新调整再融资政策,分别对再融资的价格、频率、规模、资产情况等四方面做了重新修订。整个资本圈都炸开了,公募、私募、券商等都在加班加点,或闭门探讨、或电话会议、或拉群热议,均在研究新政并作出战略调整及部署。

再融资新规“秒杀” 兴业证券定增  东方证券、申万宏源定增或生变

本报记者 盛青红 广州报道

近期搅动资本市场神经的事件莫过于证监会重新调整再融资政策,分别对再融资的价格、频率、规模、资产情况等四方面做了重新修订。整个资本圈都炸开了,公募、私募、券商等都在加班加点,或闭门探讨、或电话会议、或拉群热议,均在研究新政并作出战略调整及部署。

对于整个券商行业来说,冲击也非常大,再融资业务影响深远,而对于一些急于靠定增输血的券商来说,更是带来直接冲击。

新规对外公开伊始,兴业证券就发布公告称,终止非公开发行股份事宜。而目前两家已经公告非公开发行预案的东方证券、申万宏源,按照新规条例执行的话,也需要重新规划才行。

兴业证券定增案应声停止

2月17日,证监会出台再融资新规,对上市公司定增规模(定增发行股份数量不超过总股本的20%)、间隔时间(定增发行时间距离前次募集时间不少于18个月)、资产情况(对企业持有的财务性投资有所限制)以及定价基准(定价基准日只能为非公开股票发行日首日)进行了调整。

同日晚上,兴业证券就发布公告称,公司 2017 年 2 月 17 日提交《兴业证券股份有限公司重大事项停牌公告》后,证监会发布《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》,公司对照上述监管要求逐项自查,认为公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月”的要求,决定终止筹划本次非公开发行股份事宜。

兴业证券最近一次的融资是在2016年1月启动配股,共募集资金120.6亿元。此次兴业证券刚一发公告称拟筹划非公开发行,就撞在枪口上,胎死腹中。

东方证券、申万宏源定增或生变

除了兴业证券定增案被秒杀外,在近期公布定增预案并在业内引起关注的东方证券、申万宏源的定增方案恐也生变数。

根据再融资新规,对再融资实行“新老划断”,就是已经上报给证监会并被受理的再融资案件不受此新规影响,按照老政策推行;而尚未被受理的预案则要重新按新规比照执行。

《华夏时报》记者根据证监会公布的再融资受理进程表发现,东方证券、申万宏源证券近期公布的定增预案尚未被证监会受理。

根据东方证券2月13日发布的公告称,拟向包括申能集团、上海海烟、上海报业集团等三大股东在内的不超过10名特定对象,非公开发行不超过8亿股募集资金总额不超过120亿元。

在东方证券的定增预案中,本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于人民币13.74元/股,不符合“以发行期首日确定”原则,或需针对此项修改之后再发行,若集资金额不变,发行股数将受影响。

而东方证券更是因为1月业绩同比下滑近七成而被投资者诟病。

申万宏源的定增预案显示,拟以6.07元的价格,向中国人寿、四川发展、新疆凯迪投资等3名投资者合计非公开发行不超过31.3亿股,募集金额不超过190亿元,其中单中国人寿就拟认购150亿元,预计认购后以10.68%的股份比例,一跃成为申万宏源第二大股东,仅次于中央汇金及其一致行动人。

申万宏源的发行价也是以董事会决议公告日为基准,需要进行调整。不过申万宏源证券在预案中表示,此次募集资金将根据合并重组时国务院批复要求,重点投向新疆地区,推动当地重大项目建设。

国信证券配股终止审查

从证监会最新公布的再融资审查进度表来看,国信证券的“配股”计划已经处于中止审查状态。

2015年4月,国信证券发布公告称,根据公司发展战略和实际情况,拟配股募集资金总额不超过180亿元用于公司发展,公司主要股东等均承诺全额认购可认购的股份,随后该配股方案也获得深圳国资委的批复,称原则同意公司 2015 年度配股总体方案,并同意深投控以自筹方式全额现金认购可配的公司股份。

2015年6月证监会正式对国信配股方案进行受理,最后仍然以中止告终。

编辑:严晖




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