借完A股壳再借港股壳 圆通10.4亿收购香港净利下滑上市公司

作者:徐超

来源:华夏时报

发布时间:2017-5-9 14:26:14

摘要:圆通速递(600233)10.4亿港币收购香港上市公司先达国际物流控股有限公司控股权。

借完A股壳再借港股壳 圆通10.4亿收购香港净利下滑上市公司

本报记者 徐超 杭州报道

2016年10月21日完成A股市场借壳上市的圆通速递(600233),一年时间不到,如今又通过收购的方式,曲线登陆港股市场。

5月9日晚间,圆通速递发布《关于收购香港上市公司先达国际物流控股有限公司控股权的公告》,公司或公司指定的全资子公司拟以现金方式收购先达国际物流控股有限公司(简称“先达国际”)2.56亿股股份(占先达国际全部已发行股份61.8724%),折合收购对价10.4亿港币。

一旦这笔买卖完成,圆通也将成为继顺丰之后,国内第二家布局海外市场的民营快递。《华夏时报》记者也注意到圆通此次收购中的细节,标的先达国际虽然总资产在增加,但2016年净利较2015年有大幅下滑。

触发要约收购

2017年5月8日,圆通与林进展、Hartmut Ludwig Haenisch、Golden Strike International Limited及Polaris International Holdings Limited签署了《股份买卖协议》,约定:公司或公司指定的全资子公司拟以现金方式收购出售方合计持有的先达国际255,820,000股股份,占先达国际全部已发行股份61.8724%,目标股份对价为1,041,116,160元港币(折合每股4.0698元港币)。

本次收购完成后,圆通将触发香港《公司收购及合并守则》规定的要约收购义务。按目前先达国际的股权及认股期权情况,若在该等要约截止日前相关股权持有人全部接受要约,同时认股期权权利人行使全部认股期权并接受要约,则要约收购价格最多可达482,214,322.8元港币(折合每股4.0698元港币),即本次收购金额及要约收购金额合计上限为1,523,330,482.8元港币(折合人民币1,351,041,805.20元),约占圆通最近一年经审计净资产的16.47%。

先达国际为香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”)主板上市公司,股票代码为6123.HK。

资料显示,先达国际是一家发展成熟、规模日益壮大的国际货运代理服务供货商,以空运及海运货运代理为核心,为客户提供仓储、配送、清关、合约及配套物流服务。目前先达国际在全球17个国家和地区拥有公司实体,在全球拥有52个自建站点,业务范围覆盖超过150个国家、国际航线超过2000条。

境外融资优势

对于收购先达国际,圆通表示随着全球经济发展的进一步融合、商业商务交流的进一步深入,国际快递物流规模持续增长,快递物流企业的国际网络覆盖范围以及产品创新和服务能力成为未来国际化竞争的重要因素,所以收购之举是公司致力于成为全球领先的综合性快递物流运营商和供应链集成商,进军海外市场、链接国内国际物流、提升国内外快递物流服务能力,为公司国际化发展的必由途径。

圆通表示,通过本次收购先达国际,公司可获得其海外网络布局、干线运输能力和关务能力,以及其发展多年、具有相关行业经验的本土化管理及运营团队,协助构建公司国际化发展的网络基础、奠定海外竞争的先发优势。

此外,对于收购,圆通看中的还有先达国际的团队在国际物流领域拥有丰富的经验和专业的知识技能,这可以大大缩短圆通自己自建国际业务团队需花费的时间。

不过值得注意一点是,圆通在收购完成先达国际后,将拥有境外融资平台,可利用境外融资效率高、成本低、融资渠道多样等优势,快速获得多元化资本促进公司国际业务发展。这是否意味着国内融资成本过高、渠道单一、时间过长、效率低下呢?而经过审计的先达国际财报显示,先达国际2015年资产总额近8.66亿港币,净利润5200余万港币;2016年总资产增长为9.4亿港币,净利润却下降为630万港币。

圆通速递首席执行官相峰对此未做相关回应。

责任编辑:靳广瑞 主编:蒋宏晨

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