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中投公司年报:2016年境外投资收益率超6%

作者:朱丹丹

来源:华夏时报

发布时间:2017-7-11 16:47:22

摘要:7月11日,中国投资有限责任公司发布的2016年年报显示,2016年该公司境外投资净收益率按美元计算为6.22%,自公司成立以来的累计年化净收益率为4.76%,累计年化国有资本增值率为14.08%。截至2016年底,公司总资产超过8135亿美元。

中投公司年报:2016年境外投资收益率超6%

华夏时报记者 朱丹丹 北京报道

过去的一年,国际经济环境的复杂性和不确定性依然较高,经济整体复苏缓慢,金融市场持续动荡。

不过,7月11日,中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)发布2016年年报则显示,2016年该公司境外投资净收益率按美元计算为6.22%,自公司成立以来的累计年化净收益率为4.76%,累计年化国有资本增值率为14.08%。截至2016年底,公司总资产超过8135亿美元。

“对中投公司而言,2016年是不平凡的一年。面对国际市场新形势、经济发展新常态、国企改革新任务,我们积极应对各种挑战与考验,圆满完成了董事会年初制定的各项目标。” 中国投资有限责任公司副董事长、总经理屠光绍表示。

数据还显示,截至2016年12月31日,中投公司境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金分别占比45.87%、15.01%、37.24%和1.88%。

同时,《华夏时报》记者梳理发现,中投公司的境外投资和管理业务由中投国际有限责任公司(以下简称“中投国际”)和中投海外直接投资有限责任公司(以下简称“中投海外”)共同承担。中投国际开展公开市场股票和债券投资,对冲基金、多资产和房地产投资,泛行业私募(含私募信用)基金委托投资、跟投和少数股权财务投资。中投海外是中投公司对外直接投资业务平台,开展直接投资和多双边及平台基金管理。

“就中投国际的投资管理活动而言,资产配置方面,去年围绕参考组合资产配置框架修订再平衡机制,建立了总组合货币管理框架,并自主开发资产配置量化策略,探索动态资产配置调整机制,切实提高公司资产配置能力建设;公开市场投资方面,持续推进精细化管理和策略结构优化,提高超额收益获取能力。”中投公司新闻发言人、公关外事部总监刘芳玉介绍道。

她还进一步指出,长期资产管理方面,重点加强长期资产配置与策略研究,规范投资决策与项目督办流程,提升长期资产投资效能和管理水平。2016年,共签约或审批48个私募股权/房地产/私募信用基金、跟投、直投项目,并对多个直投项目实施了退出或部分退出,取得了较好效果。比如房地产投资方面,构建多层次管理人队伍,不断优化委托管理和创新跟投模式;在全球主要房地产市场投资多个具有长期稳定收益且抗跌性较好的优质核心资产。投后管理方面,明确各项目投资人员职责,进一步规范工作程序,严防操作风险;全面监控投资组合,及时跟进重大事项,积极把握市场窗口,妥善开展项目减持和退出工作。

至于中投海外的投资管理,她亦介绍称,去年积极推进顶层设计,研究制定中投海外2017-2026年业务发展规划纲要;优化投资部门架构,推进激励机制创新,提高中投海外人力资源管理效率;结合直投项目决策特点,探索投资决策环节创新,提升投资决策速度和效能;继续完善运营支持、法律合规及风险管理等方面的制度建设;与国际机构发展长期战略合作关系,与多家国内企业进行项目合作对接。此外,中投海外进一步加大了对基础设施领域,特别是优质核心基础设施资产的投资力度

数据显示,2016年,中投海外完成投资决策的项目共计16个,涉及承诺投资额合计约50亿美元。

值得注意的是,2016年,国际贸易增长乏力,延续多年低于GDP增速的态势,全球跨境直接投资下降,远低于峰值水平,经济全球化明显放缓。

“去年公司积极深化全面风险管理工作,不断完善风险管理制度体系建设,深入开展投资项目投前风险识别和评估、投后风险监测和预警工作。建立风险因子体系,不断丰富因子模型分析框架,完善各类风险管理工具。科学、及时对现有二、三层级资产进行估值,对估值模型和过往实践进行了梳理并开展相关研究工作,推进资产估值的标准化。根据公司新的管理架构和资产配置模式,全面改版业绩报告,借助自主研发模型,定期对总组合、资产大类以及投资策略进行业绩归因分析。针对操作风险事件/异常情况提出整改意见,并对落实情况进行定期跟踪督办。”刘芳玉表示。

谈及2017年,屠光绍亦坦言,全球增长预计将在上年基础上有所加快,但下行风险仍不容忽视。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东


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