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“稳”居基金业学霸榜 南方18只产品近五年年化回报超10%

作者:谢晓彦

来源:华夏时报

发布时间:2017-7-29 07:05:15

摘要:如果在1956年把1万美元交给超爱可乐的沃伦·巴菲特,如今,这一万美元的资金持有者,已成为亿万富翁俱乐部的一员。这,正是稳定收益所带来的财富增值效应。

“稳”居基金业学霸榜 南方18只产品近五年年化回报超10%

文 谢晓彦

如果在1956年把1万美元交给超爱可乐的沃伦·巴菲特,如今,这一万美元的资金持有者,已成为亿万富翁俱乐部的一员。这,正是稳定收益所带来的财富增值效应。

中国明代思想家王阳明亦言,“胜负之决只在此心动与不动”。金融市场尤是如此,不论行情多么变幻莫测,稳定的收益才是投资者财富增长的最安全保障。

根据对2017年上半年数万条基金相关大数据进行整理研究,全景扫描中国基金行业半年度之变化,结果显示,南方基金凭借产品的良好布局和精准的选股择时,有效把握住了市场中的结构性机会,为持有人带来丰厚收益。

据Wind数据显示,截至2017年6月30日,南方基金旗下公募产品的表现尤为抢眼,其中净值增长率超过10%的基金有26只。16只基金业绩涨幅跻身同类前10%,再次彰显南方旗下基金稳健投资的特色。

26只产品回报超10%

稳健是一种高级的先进。做投资难的不是出几个绩优单品,而是整体业绩的持续稳健,对于资管规模达数千亿的大型基金公司而言更是如此。

公开数据显示,截至2017年6月30日,南方基金公募资管规模为3765亿元,位居全行业第五名,旗下26只基金产品收益率超过10%。自成立以来,南方基金累计分红约900亿元,且凭借稳定的收益,近五年已为投资者赚取回报额超过660亿元。而累计荣获四十项金牛奖,更是彰显南方基金的综合实力。

数据显示,截至2017年6月30日,上证综指上半年在震荡中上涨2.86%,南方基金今年以来有约60只基金跑赢了大盘表现,取得不俗的投资业绩。

其中,一季度混基冠军南方品质优选今年上半年净值增长率高达25.82%,远高于同期业绩比较基准和上证综指的涨幅表现。剔除数据中排名靠前的中融新经济混合A、鹏华弘达混合A和华富元鑫灵活配置混合A(三只基金产品因大额赎回导致净值大增),南方品质优选在2137只参与排名的主动权益类基金中位居第27位。同时,Wind数据显示,在1368只参与排名的灵活配置型混合基金中位居第14位。

展望未来行情,南方品质混合基金经理李振兴表示,未来在投资策略上将仍以精选个股为主,重点关注细分领域龙头、基本面良好、穿越周期的绩优个股。下半年成长股的机会可能要大于上半年,一方面是受益于减持新规;另一方面是优秀成长股性价比在不断提升,若有些较好的成长股继续保持较高增速,将拥有较好的长期配置价值。

值得注意的是,南方新兴消费进取以33.92%的净值增长率在主动权益类基金排名中高居第二名,且在Wind三级分类同类基金中排名第一。此外,南方新兴消费增长、南方天元、南方驱动混合、南方成份精选、南方绩优成长、南方优选成长等多只基金的半年业绩涨幅均超过15%。

除此之外,南方旗下避险类基金上半年也屡有收获。Wind数据显示,在半年涨幅前十大避险策略类基金中,南方基金独占其三,南方保本、南方瑞利、南方丰合皆位列前十,而在业绩TOP20榜单中,南方益和、南方避险增值同时入围,彰显出南方基金的强大管理底蕴。

债券基金体系里,南方卓元、南方广利等债基纷纷位居行业同类基金前列,其中南方永利A上半年净值增长率在176只同类基金中位列前十,南方宝元更以5.45%的涨幅294只同类型基金中位列同类第17。

南方基金旗下货币基金上半年也取得了不俗的回报,南方天天利B、南方日添益E、南方现金通C均位列同类基金前10%。

18只产品近五年年化回报超10%

在短期业绩出色的同时,长期来看南方基金亦有诸多斩获,凭借多只明星基金加持,南方基金整体排名亦十分靠前。

据海通数据显示,2017年上半年南方权益类基金收益率高达8.19%,整体业绩表现出色。在海通证券于7月5日发布的《基金公司权益及固定收益类基金超额收益排行榜》中,南方基金2017年上半年权益类基金的加权超额收益率为1.90%,在102家可比基金公司中位列第24位,在前十大基金公司中排名第3。

令人关注的是,截至2017年6月30日,南方基金旗下有18只产品近5年年化回报超10%。其中,南方新兴消费进取近五年的年化回报率高达26.18%,近五年的累计收益率为219.83%。此外,近五年年化回报率超过20%的绩优基金还有南方优选成长和南方优选价值A两只基金,其近五年的累计收益率分别为21.00%和20.72%。

值得注意的是,除了上述三只长跑“牛基”外,南方基金旗下近五年累计收益率实现翻倍的基金还有5只,分别为南方成分精选、南方新兴消费增长、南方策略优化、南方绩优成长A和南方高增长。其余十只近5年年化回报超10%的基金产品中,累计收益率最少的南方上证380ETF联接基金收益率亦高达71.40%,且近五年年化回报率为11.38%。

南方基金“稳”的真谛

整体业绩能够连续数年稳居行业前列而没有出现大幅波动,这对于一家掌管上百只产品,资管规模数千亿的老牌基金公司而言,实属难能可贵。究竟是什么原因成就了南方基金的稳健基因?

南方基金总裁助理、首席投资官(权益)史博给出了这样的答案。他介绍,“南方基金的核心理念是稳健投资、价值投资,因此格外注意给投资者以稳定的回报,同时我们也非常重视管理资产的回撤幅度。秉承稳健投资以及倾向于绝对收益的理念,公司整个投研队伍都很重视投资的理性,不愿盲目跟随市场短期热点,而是希望判断出企业的中长期价值,以此获取稳定的回报。”

值得一提的是,由史博所带领的南方基金权益投资战队,均表现不俗。根据海通证券数据显示,2017上半年基金管理人权益类基金平均收益率排名前50强均取得了超4%的收益。其中,南方权益类基金上半年收益率高达8.19%,排名前十大基金公司第二。其近一年和近三年权益类基金平均收益率分别为11.75%和92.06%,可见其在长期投资方面的实力和稳定性。

展望三季度,南方基金表示,市场总体或将区间震荡,三季度的机会大概率来自市场有所回调、预期处于低位之后。结构上,南方基金依旧看好低估值蓝筹板块,下半年低估值风格跑赢高估值风格或将延续。但三季度初期受制于低估值板块上半年显著的超额收益,中小盘成长板块有阶段跑赢的可能,未来可重点关注国企改革主题。

作为国内首批成立的基金公司,南方基金已用过去19年的优良业绩和良好风控打出了“稳健”风格的金字招牌。没有大牛市时的昙花一现,更没有股市低迷时的随波逐流,南方基金始终用“稳”在诠释资产管理的真谛。


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