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18载砥砺前行 归来仍是少年 嘉实基金坚守公募本色

作者:胡冰

来源:华夏时报

发布时间:2017-7-29 07:16:24

摘要:“愿你归来仍是少年。”这是今年刷爆网络的一段金句,我们跋山涉水穿越红尘,抵达的不是远方,而是内心最初出发的地方。一家“老十家”基金公司,成立18载,对于投研业务、对于经济社会发展、对于投资者回报,他的初心又是怎样呢?

18载砥砺前行 归来仍是少年 嘉实基金坚守公募本色

胡冰

“愿你归来仍是少年。”

这是今年刷爆网络的一段金句,我们跋山涉水穿越红尘,抵达的不是远方,而是内心最初出发的地方。

一家“老十家”基金公司,成立18载,对于投研业务、对于经济社会发展、对于投资者回报,他的初心又是怎样呢?

“全天候、多策略”投研体系保驾护航

基金产品良好的业绩表现是为投资者赚钱的基础。

银河证券数据显示,今年上半年,上证指数涨幅为2.86%,创业板指数下跌7.34%,尽管A股表现冷热不均,但嘉实旗下基金依然能够取得优异业绩。上半年嘉实共有22只基金取得超过10%的净值增长率,类型涵盖普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金、QDII基金等;更有5只基金的净值增长率超过20%,具体看,嘉实新消费、嘉实新兴产业、嘉实优化红利、嘉实全球互联网(美元份额)和嘉实沪港深精选上半年净值增长率分别达到26.92%、25.8%、25.56%、25.22%和24.46%。

回顾2017年上半年基金业绩排名,嘉实新消费、嘉实新兴产业和嘉实沪港深精选三只股票型基金长期占据同类基金前十的位置。银河证券数据显示,上半年,嘉实沪港深精选在128只标准股票型基金中排在第6名,嘉实新消费和嘉实新兴产业在“其他行业股票型基金”中排名第2名和第3名。继续放大视角,嘉实环保低碳、嘉实医疗保健也分别以11.5%和11.3%的业绩排在同类基金前1/3行列。

根据银河证券数据统计,回顾过往三年、五年,甚至更长的投资历史数据不难发现,嘉实基金股票投资主动管理能力长期处于大型基金公司前列。

嘉实基金投资管理能力能够在市场多样环境中持续为投资者创造绩优业绩,主要得益于其始终坚持“深度、价值、前瞻”的基本面研究驱动投资业绩的投研文化,以及在业内首创的“全天候、多策略”投研体系。

嘉实基金“全天候、多策略”投研体系以大船结构为基础不断升级,“全天候”要求应对不同的市场环境,力争在各种环境下都能达成既定的投资目标;“多策略”增加了投研宽度与深度,既有传统经验主义投资,又有数量化投资,既有主动投资,又有被动指数化投资。嘉实目前已经形成逾25个投研策略组,包括成长策略组、Alpha策略组、GARP策略组、主题策略组等,专业投研人员超过200人。

前瞻经济转型趋势

支持科技创新

新形势下,一家专业的公募基金除了具备领先的投研实力、获取绩优业绩外,还应该肩负起哪些责任呢?

实际上,在今年举办的第五次全国金融工作会议上,已经给出了非常明确的答案,即回归本源、服务于经济社会发展,并把为实体经济服务作为出发点和落脚点。

近年来A股市场持续震荡,新基金发行也面临挑战,嘉实基金深知,个人投资者信心越是处于冰点,越是要为投资者从长远考虑,嘉实在基金产品布局上着重把握未来大趋势。譬如,嘉实基金洞察经济转型蕴含的投资机遇,深入布局了代表新经济发展趋势的行业股票型基金。

不同于其他基金,行业股票型基金根据经济体未来发展趋势,将某一行业作为长期投资目标,既为企业输入金融活水,也从多维度助力行业发展。自2014年起,嘉实逐渐打造了一条专业、齐全的行业股票型基金产品线。目前,嘉实旗下的行业基金已经涉及医疗保健、环保低碳、智能汽车、互联网、文体娱乐、农业、物流、新能源新材料等多个重点行业。

银河证券数据显示,截至2017年上半年末,嘉实医疗保健、嘉实新兴产业、嘉实新消费、嘉实环保低碳、嘉实智能汽车、嘉实物流产业、嘉实文体娱乐等成立超过半年的行业股票型基金成立以来均实现正收益。

值得注意的是,嘉实于今年发行的嘉实中关村A股ETF是我国首只结合产业优势和区域优势的科技指数型基金,标志着产融结合与普惠金融新的里程碑,将引导二级市场长期资金进一步“脱虚向实”、支持科技创新及实体经济。

专注投资者回报

坚信“产品创造价值”

在为投资者奉献优质产品和绩优业绩的同时,嘉实基金始终致力于投资者回报研究,并深度实践投资者回报,期望帮助投资人在市场波动转换间从容应对,将基金绩优业绩转化为投资人的回报。

嘉实基金坚信“产品创造价值”,近年来又构建了“沪港深3.0系列”基金、短期理财基金和“新系列”基金等三大产品线。

瞄准“沪港深”互联互通带来的价值潜力,嘉实基金在2016年市场相对低点时主动布局沪港深主题基金。从嘉实沪港深精选基金的亮眼表现,到嘉实沪港深回报两天募集35.23亿元、以及嘉实前沿科技沪港深股票基金的成功发行,嘉实的“沪港深3.0系列”基金已经成为市场中一道靓丽的风景。作为该系列基金的核心引擎,嘉实启用的沪港深基金3.0版投研系统,形成了A股、港股两个市场以及众多重要行业的联动研究,并将“沪港深”作为一个资本市场体考量,投研团队形成了互联互通的工作机制。

伴随嘉实定期宝6个月理财与嘉实6个月理财的募集成功,嘉实旗下的短期理财基金已经覆盖7天、1个月、3个月、6个月等运作期,产品类型渐趋完善,嘉实旗下的短期理财基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具,如协议存款这类短期有较高确定性收益率的标的,发行或打开申购此类产品往往选择在月末、季末、年末等利率高点,为投资者赢得了确定性高的阶段性回报。

“新系列”基金则采用灵活的策略组合,力争实现基金资产的稳健增值,希望迎合投资者避险的投资需求。这种投资策略组合中,基金管理团队挖掘低风险结构性机会、追求稳健收益;精选具有一定核心优势的个股,长线布局、避免追高;同时,也适时参与新股申购,力争实现增强收益。

延续“产品创造价值”的思路,嘉实基金将投资策略产品化,进行了产品与服务的创新尝试。

2016年5月,嘉实自有直销平台理财嘉APP推出以“目标止盈”为核心投资策略的定制账户管理服务,7个月的时间便实现了9.9亿元的累计投资额和1.15万人次的参与数量,并有5期实现止盈目标,旗下若干产品止盈后复购率达到78%。同时,理财嘉APP进一步完善了定投理念的工具化设计,已具备五大核心定投功能:止盈定投、母子基金定投、定投计算器、嘉薪宝以及智能定投。在投资者教育方面,嘉实携手“定投大师”萧碧燕女士在全国开展定投讲座超过100场。

回归本源

迎接挑战

“我们通过专业的服务方式,发现客户的需求、了解客户的需求、并希望引领客户的需求,为客户、渠道提供更加完善的解决方案。”接受记者采访时,嘉实基金相关负责人表示。

公募基金行业经过近20年砥砺奋进,公募基金资产管理总规模超过10万亿元,已经成为资管行业中重要的力量,具有极强的普惠金融属性。

致敬岁月,预见未来。

进入2017年,公募行业又在发生重要变化,在强调公募基金回归本源的主基调下,基金行业也需要一场全面的供给侧改革,真正承担起提供普惠金融和服务社会经济发展的责任,是机遇亦是挑战。

一家领先的基金管理公司,于行业发展关键时期,更需要将“助力产业腾飞、服务财富增长”的战略使命执行下去。恰如嘉实基金对“深度研究驱动投资业绩”的执着、对经济发展趋势的长期研判以及对投资者回报的深度践行,既为投资者设计出了在未来具有掘金空间的优质产品,也在二级市场不断探索服务实体经济的发展路径。


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