热门标签

首页证券正文

“组合大师”智能云平台掘金私募FOF洼地

作者:盛青红

来源:华夏时报

发布时间:2017-9-5 15:07:07

摘要:数万亿元的阳光私募生态圈吸引越来越多的机构掘金,而智能投顾也正在重塑阳光私募生态,特别是对于私募FOF来说。

“组合大师”智能云平台掘金私募FOF洼地

华夏时报记者 盛青红 深圳报道

数万亿元的阳光私募生态圈吸引越来越多的机构掘金,而智能投顾也正在重塑阳光私募生态,特别是对于私募FOF来说。

截至2017年7月底,中国证券投资基金业协会已登记私募证券管理人7824家,已备案私募证券基金29511只,管理私募证券基金规模2.35万亿元。

相对于公募基金,私募基金信息可获取性要难很多,更不论是在数万只基金产品中进行选择组合,不管是对机构客户还是高净值客户都是一项艰巨的工作。

正是看到了私募基金“大数据”的重要性,越来越多的机构在私募FOF产业链上深耕,比如金虎子就介入私募FOF资产端进行运作,而私募排排网则凭借独特巨大的数据库资源,在私募FOF投研端进行布局。

《华夏时报》记者获悉,近期私募排排网推出智能投顾云平台“组合大师”,主要提供私募基金测评、报告、私募FOF组合筛选跟踪管理、核心私募投顾池等服务。

私募排排网推出的“组合大师”,跟券商PB系统有点类似,但在数据体系上要比券商PB系统大的多。目前来看,“组合大师”是私募领域投顾端布局的先行产品。

智能投顾掘金阳光私募洼地

据私募排排网的统计数据显示,截至2017年7月底,年内共发行了10136只私募证券基金,清算了1779只,有史以来累计发行66997只,累计清算17801只。截至7月底,私募排排网数据库存续私募证券基金管理机构9527家,基金产品有49196只,其中股票策略27205只占比55%,复合策略6271只占比12.75%,固定收益策略4358只占比8.86%,事件驱动策略4122只占比8.38%,管理期货2809只占比5.71%,组合基金策略2325占比4.73%,相对价值1697只占比3.45%,宏观策略409只占比0.83%。

“一方面,近万家私募管理机构,近5万只私募基金产品,8大策略、2万亿管理规模,怎么挑选?怎么组合?对于高净值合格投资者来说,挑选一个靠谱的私募基金管理人已经不是件容易的事了,更不用说做一个科学的私募组合。”私募排排网创始人李春瑜表示,“另一方面,对于专业的FOF管理机构及金融机构来说,在海量的私募面前,时刻变换的A股市场及监管政策,要做出高质量的能实现预期回报率的组合产品也是越来越难,传统的投资管理模式成本越来越高,效率越来越低。做好FOF,需要大量的私募数据资源,需要科学先进的基金评测方法及组合管理方法。”

目前,券商PB业务也正是为私募基金管理人解决效率、成本、管理、风控等一系列问题,但每个券商PB系统的数据则主要来自于旗下服务的私募基金群体。

对于一般的高净值客户,甚至是机构客户来说,要在全市场海量的私募基金群体中进行信息查询、筛选、组合、管理类的工具,市场上还不多见。

正是看到了市场的巨大需求,再加上智能投顾的快速发展,私募排排网推出“组合大师”,在业内掀起不小波动。

“组合大师”助力私募FOF

经过多年运作,私募FOF在规模扩张的同时,业绩也在逐步改善。近期股债市场的双双回暖,使得私募FOF充分释放了业绩弹性。数据显示,目前市场上私募FOF产品规模合计约1600亿元,成立期满6个月的323只私募FOF基金产品今年前6个月的整体平均收益率为1.36%,其中200只产品实现正收益,占比超过六成,排名第一的产品净值增长超过了50%。最新数据表明,7月份,受益于A股市场回暖,427只私募FOF产品中,排名第一的产品收益率达12.73%,超过300只产品当月收益率为正值,235只产品近6个月收益率为正。

过去两年,私募FOF的表现差强人意。私募排排网数据显示,2015年,私募FOF合计255只产品,仅43只实现正收益。2016年,私募FOF合计357只产品,69只实现正收益。

“要做出高质量的能实现预期回报率的组合产品也是越来越难,传统的投资管理模式成本越来越高,效率越来越低。做好FOF,需要大量的私募数据资源,需要科学先进的基金评测方法及组合管理方法,需要一套能获取稳定收益的投决体系并且还能管理住风险。”李春瑜直言。

据私募排排网总裁助理兼智能投资事业部执行合伙人张仲峪介绍,“组合大师”主要解决四个维度的问题,一是信息,权威可靠的信息查询筛选;二是基金产测评(基金产品、基金经理、基金管理人);三是基金组合跟踪管理,平台会提供核心投顾池,并可进行组合,对组合进行投后管理;四,输出各类型报告,包括行业报告、测评报告、组合诊断报告、尽调报告等。

“目前,私募排排网数据库覆盖私募基金近14万,基金经理近8000名,对冲基金公司近25000家(不含审计机构等公司),成为行业数据收集最全和数量最多的机构之一。”张仲峪表示。

从服务对象和服务内容来看,“组合大师”和券商PB系统有异曲同工之处,未来和券商是否有战略合作?对此,张仲峪告诉《华夏时报》记者,未来不排除会和券商进行深度合作。

编辑:严晖




查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)

(2)收藏(0)

评论

水皮杂谈