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空客收编“庞巴迪C系列” 波音焦虑再升级?

作者:王潇雨

来源:华夏时报

发布时间:2017-10-21 00:10:38

摘要:处境窘迫的庞巴迪C系列飞机找到了自己的“白衣骑士”。 10月17日,欧洲空中客车公司(下称空客)忽然宣布收购C系列飞机股权,这一举措不仅有可能对其最大的竞争对手波音民机集团(下称波音)在单通道飞机上的市场及研发策略产生影响

空客收编“庞巴迪C系列” 波音焦虑再升级?

本报记者 王潇雨 北京报道

处境窘迫的庞巴迪C系列飞机找到了自己的“白衣骑士”。

10月17日,欧洲空中客车公司(下称空客)忽然宣布收购C系列飞机股权,这一举措不仅有可能对其最大的竞争对手波音民机集团(下称波音)在单通道飞机上的市场及研发策略产生影响,更将对包括巴西、俄罗斯、中国乃至日本这些在支线或干线喷气式客机项目上有所图谋的新旧势力的未来命运产生根本性的影响。

绝境重生

空客宣布与庞巴迪在10月16日签署了相关协议,按照协议,空客将获得C系列飞机实体C系列飞机有限合作公司(CSALP)50.1%的股权,并将在今后为C系列飞机提供采购、销售和市场以及客户支持方面的专业支持。

CSALP另外两大股东分别是庞巴迪集团和代表魁北克省政府的出资方魁北克投资公司,他们分别持有约31%和19%的股权。

C系列是庞巴迪在支线飞机市场难以获得更大空间之后,向介于支线和干线机型中的空当而进行的一个新尝试,其采用全新的设计和引擎,在产品世代上要领先于目前全球最畅销的单通道机型737系列和A320系列。C系列包括从110座级的CS100以及130座级的CS300,甚至在规划中还有超过160座级的CS500,这已经基本接近于目前中小型的单通道干线机型。

因此这一尝试也被波音和空客两大干线飞机制造商所警觉,并通过成熟的产品策略以及销售手段很大程度上限制了C系列的市场空间。而庞巴迪在C系列研发过程中虽然也遇到订单稀少缺乏资金等诸多困难状况,但在一些启动用户和工厂所在地加拿大魁北克省政府的支持下终究坚持下来,并在2013年和2015年先后将CS100和CS300完成了首飞,目前已经进入运营阶段。

然而,正当美国达美航空公司与庞巴迪达成一笔采购协议之际,美国政府裁定这一订单将需要支付300%关税,这几乎宣告了C系列首次打入美国市场的尝试宣告失败。不过,空客选择在此时加入棋局,将整个局势彻底重新改写。

在收购C系列股权之外,空客宣布C系列飞机有限合作公司的总部和主要总装线以及相关的功能配套设施将会留在魁北克,但除此之外还将在美国阿拉巴马州的空中客车工厂设立第二条C系列飞机总装线。

这一举措使得原本加拿大产的C系列在美国实现本地化生产,在销售给美国本土航空公司的时候便不会受到300%税率限制,从而使得几乎已经死掉的达美订单迎来了新的转机。

多赢之举?

此招一出,业界震动。空客在悄然之间暗度陈仓,出手时机和方式都显深思熟虑,不禁让外界猜测是否双方早已经暗通款曲。

实际上,C系列在最困难的时候确实曾经多方寻求买主,其中既包括空客,也包括中国商用飞机有限责任公司(下称中国商飞)以及中国航空工业集团公司。

中国商飞在成立之初就与庞巴迪签订了一系列合作协议,而在业界看来,缺乏资金的庞巴迪与渴望得到技术的中国商飞在一定程度上也具备深层次合作的动机,双方甚至为是否有股权合作进行过探讨。

“中国有市场,有资金,只是缺乏经验和技术,如果庞巴迪被中国厂商收购未来将会造成的威胁要远远大于维持现状或者是被欧美厂商收购,虽然波音和空客都表示不介意竞争,但也绝对不愿意轻易就培养起一个有可能对自己造成强大威胁的竞争对手,所以虽然有人认为空客收购C系列断了中国航空工业‘弯道超车’的好机会,但我想说其实现实中从来不会有人给中国航空制造业这样的机会,你们必须依靠自己。”一位外资航空制造业分析人士在接受《华夏时报》记者采访时表示。

相比之下,空客则有更多机会得到C系列,双方此前也有过多次谈判,但并没有达成协议。

如果说按照此前的构想空客购买C系列可能更多是考虑到这个采用全新技术的机型有可能会对自己单通道产品线构成威胁,收购更多采取的是一种守势,那么在这个时机出手并承诺全力支持C系列的生产和销售,显然并非单纯从限制威胁方面考虑。在C系列已经开始商业运营,并逐渐积累良好口碑的阶段,收购既可以对自身产品线形成补充,更有可能通过后续的运作对竞争对手加以限制。

这也是为什么在交易宣布后业界大多持积极观点,认为这将是一场多赢的交易。

空客首席执行官托马斯·恩德斯表示:“这对大家来说是个共赢的结果,拥有最先进设计和优异经济性的C系列飞机与我们现有的单通道系列飞机非常契合,并将拓展我们的产品线,迅速投入快速增长的市场中。”在庞巴迪公司总裁兼首席执行官阿兰·贝勒马尔看来,空客的加入将使“C系列价值翻倍,并发挥出全部潜力”。

航空分析师Richard Aboulafia认为,C系列是一个很好的产品,只是需要一个拥有更强大全线资源的公司帮助其推向市场,而空客可以给予这些条件。

格局重构

在单通道飞机的市场竞争中,如果空客可以对客户说320系列跟波音737系列是不同时代的产品,那么在C系列面前他们也将面临同样的尴尬。

单通道飞机是目前全球干线飞机机型中市场前景最好的,按照空客今年早些时候发布的预测报告,未来二十年全球将需要24810架单通道干线机型。如果说在最大型的单通道机型竞争中空客已经凭借A321系列取得了优势,那么在中间档以及小型单通道机型的竞争中则并不具备这种优势。尤其是在C系列投入运营之后,波音和空客的销售们不仅很难推销出自家的产品,而且还得提防C系列是否会对潜移默化中对现有客户造成影响。

而现在,空客不但以一种“白衣骑士”的姿态登场化解了庞巴迪的困局,更轻松得到了C系列未来命运的决策权。

在成为CSALP实际控制人之后,空客将在公司董事会中获得多数席位,一些预测认为,空客有可能在未来几年收购庞巴迪和魁北克省政府所持有的股份,从而将C系列变为全资所有的项目。

一旦空客决定将C系列产品作为其单通道产品线的重要组成部分,并以此为技术基础对其现有的单通道机型进行进一步的技术革新,那么对波音而言在737系列上所采用的较为保守的升级模式能否抵挡?

在空客决定为其单通道机型提供升级计划一年多之后,波音才推出了737系列的升级机型737MAX系列,并在短时间内迅速缩短了与竞争机型的订单差距。强大的生产组织能力也使得波音在单通道机型的生产环节完全可以抗衡目前在欧洲、亚洲及北美均开设总装线的竞争对手。

尽管C系列存在一些微小的挑战、中国的竞争对手也在努力成为干线飞机市场领域的竞争者,俄罗斯也已经推出了非常“西方化” 的新产品加入到竞争中来,但总体而言由波音和空客所牢牢掌控的干线飞机市场格局并没有什么松动的迹象,两家公司尽管互有攻守,但也基本能够做到市场均分,因此并没有太多技术革新的动力。

但C系列成为空客产品之后,其规划中但并未实际启动的CS500机型是否会在未来被作为一个选项,用来激活已经极大萎缩的小型单通道干线市场便成为一个选择。托马斯·恩德斯此前曾经透露,空客从2012年之后便再也没有销售过A319机型。对波音而言也是一样,其737系列中最小的737MAX7并没有太多订单,相反航空公司倒是一直希望制造商能够把单通道机型做得更大,座位数更多。

因此空客凭借在A321系列上的优势获得了单通道机型订单上的优势,波音的应对方式则是将737系列的基底发挥到极限,但在推出737MAX10之后,也已经很难再获得进一步的升级空间。

“如果空客真的支持CS500项目,那么有可能损害到自身A320的市场,但同样也会对737系列中最畅销的737MAX8造成威胁,”前述外资航空制造业分析人士对《华夏时报》记者表示,“但届时可能C系列完全已经成为空客自己的产品,那么只要能对竞争对手产生影响,又有什么关系呢?”

“这很可能促使波音提早将单通道机型的全新计划付诸实施,要比波音的原计划早两三年。”AirInsight集团总裁Ernie Arvai认为,而为这个项目投入的额外资金也将对波音一直希望启动的全新中级客机项目造成比较大的影响。

目前影响似乎已经开始显现,据航空业分析机构Leeham报道,波音目前似乎正在考虑重新启动双通道中型客机767,这种机型的客运版本此前已经完全停止生产,目前仅有货运和军用型号在产。波音本准备用787系列完全替代767的市场,但目前看来并没有能够做到。

同样受到影响的还包括全球航空制造业的大格局,比如另一家支线飞机制造巨头巴西航空工业公司,业内有分析认为空客与庞巴迪牵手将推动波音与巴航工业的进一步合作。

“中国商飞一开始就没有把庞巴迪作为对手,而是以波音和空客作为对手,所以面临的挑战从未改变。”《航空周刊》亚太区负责人白广原对《华夏时报》记者如是表示。

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