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财通证券IPO:交锋浙商证券 争当浙系龙头

作者:盛青红

来源:华夏时报

发布时间:2017-10-25 11:54:18

摘要:10月24日,财通证券正式在上交所进行交易,发行价格为11.38元,总发行股数为3.59亿股,募资总额将达到40.85亿元,或可与中国银河并肩拿下年内A股募资王称号。

财通证券IPO:交锋浙商证券 争当浙系龙头

本报记者 盛青红 广州报道

上市券商大军再添一员,来自浙江的区域性券商—财通证券成功登陆A股市场,这是继续浙商证券之后,2017年又一成功IPO的浙系券商。

10月24日,财通证券正式在上交所进行交易,发行价格为11.38元,总发行股数为3.59亿股,募资总额将达到40.85亿元,或可与中国银河并肩拿下年内A股募资王称号。

2017年可谓是券商上市年,2017年以来,共有4家券商成功在A股上市。中原证券1月3日上市,募资28亿元;中国银河1月23日上市,募资40.86亿元;浙商证券6月26日上市,募资28.17亿元。

深耕浙江“交锋”浙商证券

财通证券,前身是成立于1993年5月的浙江财政证券公司。2003年6月,以浙江财政证券公司为主体,联合省内部分县市国债中介机构转制设立财通证券,注册资本5.008亿元。

2013年,财通证券进行股改,变更为股份有限公司,为IPO做铺垫;2015年,财通证券两次进行增资,将注册资本增加至32.3亿元,使财通证券迈入中上等券商的行列,为IPO加码。

从提交IPO材料到招股书预披露用时不超过2个月,财通证券的上市之路被市场评为“最顺利的IPO”。

从业务和区域布局来看,财通证券是一家“浙系烙印”很深的区域性券商,与6月登陆A股市场的浙商证券将直面交锋。

财通证券给自己的定位是“立足浙江,服务浙江,成为区域性公司,做深做透浙江市场”,而浙商证券的战略布局则是立足浙江,深耕长三角,拓展长江沿线,择机环渤海和珠三角”。

据招股书数据显示,截至2017年6月底,财通证券证券在全国11个省、自治区和直辖市共计拥有118家分支机构,其中,有99家分支机构(4家为分公司,95家为营业部)是设在浙江省内,在浙江省的布局集中度高达83.9%。从经纪业务份额来看,财通证券2017年上半年、2016年度、2015年度、2014年度在浙江省内经纪业务股票和基金成交金额的市场份额分别为9.65%、9.77%、10.16%和10.82%。

而浙商证券,截至2017年6月底,共有109家分支机构(包括17家分公司和92家证券营业部),其中62家在浙江省内,在浙江省布局集中度为56.9%。

据观察,浙江地区证券公司的竞争对手主要有财通证券、浙商证券和中信证券。根据浙江证券业协会统计,截至2017年6月30日,浙江省内分支机构(不含宁

波)数量达到了687家,其中中信证券在浙江省内设有68家营业部,浙商证券在浙江省内设有62家分支机构,财财通证券财通证券在浙江省内的分支机构数量最大,(不含宁波)为89家,在浙江省内(不包含宁波)的分支机构数量占有率达到12.95%。

财通证券经纪业务客户数量(不含宁波)在浙江省内(不含宁波)占有率达到10.32%,截至2017年6月30日,财通证券浙江省内代理买卖股票及基金经纪成交额(不含宁波)为12,115.47亿元,在浙江省内(不含宁波)的成交额占有率达到7.88%。

从2017年6月30日的数据来看,财通证券注册资本金32.3亿元,2017年上半年实现营业收入19.78亿元,净利润为9.45亿元;浙商证券注册资本33.33亿元,2017年上半年实现营业收入20.6亿元,净利润5.26亿元。

资管和新三板业务是亮点

从业务结构来看,经纪业务对财通证券的贡献占比最大。2017年上半年,证券经纪业务收入5.42亿元,占比25.07%;资管业务收入3.54亿元,占比16.37%;信用业务收入1.6亿元,占比7.39%;投资银行业务收入0.95亿元,占比4.37%。

从业务板块市场份额来看,公司期货业务和资管业务在行业排名靠前,2015年期货业务手续费收入在行业排名第二。资料显示,财通证券为龙头期货公司永安期货的第一大股东,占股33.54%,2016年起,永安期货不再纳入财通证券合并报表范围。永安期货2017年上半年营业收入49.03亿,同比增长108%;净利润4.73亿,同比增长140%。

财通证券的资管业务近三年来也是突飞猛进。来自中国证券业协会披露的证券公司经营业绩指标排名数据显示,财通证券资管业务收入排名从2014年的第22位,到2016年提前至第12位。截至2017年6月30日,财通证券资管管理的受托资产管理规模达到1,522.61亿元。

“财通证券资管依托联营企业永安期货在期货行业领域的领先地位,合作开发财安系列资产管理产品,实现资产管理业务的协同发展;同时,本公司加强与银行在渠道和投资方面的合作,设计赢家系列产品,以及探索发挥‘代客理财’优势的其他创新产品等。”财通证券方面总结称。

另外值得一提的是,财通证券在新三板业务方面的布局也非常快速,并希冀借此突破投行业务的瓶颈。根据Wind数据统计,截至2017年6月30日,财通证券推荐挂牌企业数累计已达到208家,市场份额为1.80%,在全部新三板主办券商中位列第18名。其中,2017年上半年,2078家券商共完成挂牌企业1073单,其中财通证券新增推荐挂牌企业数为18家,申万宏源继续独占鳌头,齐鲁、安信、国信、招商紧随其后,财通证券与中信建投并列第9位。

截至2017年6月30日,浙江省内共有1001家企业挂牌,财通证券在浙江省内推荐挂牌数量137家,在全部新三板主办券商中位列第一,市场份额达到13.69%。

背后的“赢家们”

财通证券成功IPO,对于投资者,特别是2015年通过增发参与进来的股东来说,无疑是巨大的回报。

2015年财通证券通过非公开发行,向浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州邮政科技实业有限公司、浙江中大集团投资有限公司、维科控股集团股份有限公司、杭州恒鑫股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子睿德信财通股权投资合伙企业(有限合伙)、富阳市工贸资产经营投资集团有限公司、诸暨华睿嘉银创业投资合伙企业(有限合伙)、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司、浙江兴发化纤集团有限公司、浙江春晖集团有限公司、莱恩达集团有限公司、杭州崇福众财投资合伙企业(有限合伙)共14家公司增发13亿股,每股定价2.98亿元。

其中,天堂硅谷银嘉创业以4.917亿元作价获得1.65亿股财通证券股份,位列第二大股东席位;万丰锦源京新股权以3.6654亿元获得1.23亿股财通证券股份;杭州邮政科技实业有限公司3.6356亿元获得1.22亿股财通证券。

截至10月24日,财通证券收报于16.39元/股,换句话说,2015年定增进入的投资者,回报率已经超过5倍。

另外值得一提的是,隐藏在财通证券背后的影子股主要有天堂硅谷银嘉创业相关联的爱建集团、浙江中大集团投资有限公司相关联的物产中大、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司相关联的九牧王。

编辑:刘春燕(证券部)

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