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360借壳上市靴子落地 500亿入主江南嘉捷

作者:刘思希

来源:华夏时报

发布时间:2017-11-3 10:12:43

摘要:11月3日凌晨,已停牌近5个月的江南嘉捷电梯股份有限公司(股票代码601313.SH、简称"江南嘉捷")在上交所发布公告显示,通过重大资产出售、置换及增发股份,奇虎360公司CEO周鸿祎及其实际控制的两家天津公司将合计持有江南嘉捷63.7%的股权。

360借壳上市靴子落地 500亿入主江南嘉捷

本报记者 刘思希 北京报道

360借壳上市靴子终于落地。

11月3日凌晨,已停牌近5个月的江南嘉捷电梯股份有限公司(股票代码601313.SH、简称"江南嘉捷")在上交所发布公告显示,通过重大资产出售、置换及增发股份,奇虎360公司CEO周鸿祎及其实际控制的两家天津公司将合计持有江南嘉捷63.7%的股权。

报告书显示,江南嘉捷本次购入的360资产作价504亿元。由于江南嘉捷将作价1.8亿元的股权转让给360全体股东,拟置入资产剩余差额部分最终确定为502亿元。

目前,周鸿祎通过直接、间接持有方式,合计控制360公司67.68%的股份。待完成交易后,周鸿祎本人将持有江南嘉捷12.14%的股权,周鸿祎为实际控制人的天津奇信志成将持股占比48.74%,另一家周鸿祎实际控制的公司天津众信将持有2.82%。周鸿祎将成为上市公司实际控制人。

公开信息显示,江南嘉捷成立于1992年,是一家生产电梯、自动扶梯的企业。2012年1月16日,江南嘉捷于上交所上市。而360成立于2005年9月,目前已经成为国内第一大互联网安全公司,拥有用户近6亿,市场渗透率达96.6%。

2011年3月30日,360登陆纽交所。但由于国外投资人与国内投资人的认知差异以及360从事安全领域的敏感性,导致公司股价长期处于低估状态。2015年12月,360宣布与投资者联盟达成最终协议,以大约93亿美元(600亿元人民币)的现金价格被后者收购,并从纽交所退市,从而完成私有化。2016年7月29日,在经过长达10个月的准备后,360正式从纽交所退市。之后360借壳登陆A股市场的传闻就从未中断。

值得注意的是,本次重组的双方还同时签订了《业绩承诺及补偿协议》。根据协议,360承诺2017年至2019年公司净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元,否则,就要进行股份及现金补偿。目前来看,360的压力并不大。根据江南嘉捷公布的报告书显示,360去年实现营收99亿元,净利润18.4亿元。而2017年上半年,360的营收仍然保持了快速增长,实现净利润14.10亿元。

不过,按照《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易构成重组上市,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。对此,江南嘉捷在公告中表示,公司股票暂不复牌,在取得上交所审核意见、公司回复并及时履行相关信息披露义务后,再申请复牌。今年10月公司曾公告,自10月12日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。

而对于此次借壳回归,周鸿祎也是深有感触,记者注意到,其深夜发朋友圈,称“团队半夜还在奋斗,谢谢大家几年来的坚持、坚强、坚韧”。

编辑:严晖

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