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乐信纳斯达克上市首日上涨18.9% 中国金融科技仍受青睐

作者:金微

来源:华夏时报

发布时间:2017-12-22 20:23:24

摘要:美东时间12月21日,乐信正式登陆美国纳斯达克,发行价9美元,开盘价为11.80美元,涨幅为31%,此后盘中大涨,一度涨65.3%至14.88美元。最终报价为10.70美元,较发行价上涨18.89%,总市值达到17.5亿美元。

乐信纳斯达克上市首日上涨18.9% 中国金融科技仍受青睐

本报记者 金微 北京报道

中国互金赴美上市潮迎来年度收官之作。

美东时间12月21日,乐信正式登陆美国纳斯达克,发行价9美元,开盘价为11.80美元,涨幅为31%,此后盘中大涨,一度涨65.3%至14.88美元。最终报价为10.70美元,较发行价上涨18.89%,总市值达到17.5亿美元。

当前,在中国国内互联网金融监管阴云下,互金公司在美国资本市场愁云惨淡。而乐信的此次上市的大反转给这个低迷市场带来更多希望,说明中国的金融科技仍受美国市场的青睐。

本报记者了解到,此次乐信共发行1200万ADS,每ADS发行价为9美元,募资规模为1.08亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

乐信是继拍拍贷、和信贷、趣店、融360、及信而富之后,今年以来国内第六家在美上市的互联网金融平台,此前还有宜人贷。

乐信创始人兼CEO肖文杰表示,登陆资本市场可以推动公司的规范化治理,让公司更合规透明,这既是乐信既定的中长期发展计划,也显示了乐信主动拥抱监管的决心。

今年11月14日,美国证券交易委员会(SEC)官网公布了乐信集团递交的IPO(首次公开招股)招股书,乐信拟融资5亿美元,计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

乐信上市正赶上互联网金融整顿,互联网金融公司的市值纷纷缩水,乐信也做了相应调整,原先预计募集资金5亿美元,而在发行时改为1.08亿美元;承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本,如承销商行使超额配售权,则募资规模为1.24亿美元。

乐信发端于分期乐,上线于2013年8月,是国内成立最早、规模最大的分期购物在线商城。分期乐的初创团队基本来自于腾讯集团,创始人肖文杰此前曾是腾讯财付通的产品总监。目前乐信旗下有分期乐商城、桔子理财以及鼎盛资产三大子品牌,分别是线上消费金融平台、线上投资平台和资产匹配平台。

招股书中显示,目标客户群体是18-36岁的中国受过良好教育的年轻人,特点是收入高、教育程度高、消费需求高,截至2017年9月30日,这个目标客户群占乐信客户群的90%以上。

截至2017年三季度,乐信集团拥有超过2000万用户,其中,授信用户超过650万。自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿,呈加速增长态势;其中,2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。从盈利水平来看,该公司在2015年亏损了3.1亿元人民币,2016年缩小为1.18亿元,而在2017年前9个月成功扭亏,盈利1.4亿元。

财报显示:乐信近年来有从电商向金融倾斜的趋势,对比乐信2016年三季度和2017年同期的收入构成可以发现,电商收入占总收入比重从65.84%下降到46.83%,而线上贷款的利息收入占比从30.30%上升到44.95%,贷款服务费占比从0.99%上升到4.72%,其他收入(逾期罚金等)从2.87%上升到3.50%。

至于最敏感的利息话题,乐信的招股书显示,贷款有效年利率(包括资金方利息、平台服务费等所有费用)为25.3%,根据用户风险等级也会做差异化调整,最低为18%。

乐信的资金来源较为多元化,包括乐信旗下的桔子理财、金融机构直接贷款以及资产证券化。乐信称截至今年9月末,有30多家资金合作伙伴,包括商业银行、消费金融公司、其他持牌金融机构和P2P网贷平台,并已发行了4单资产证券化产品。2016年和2017年9月前,乐信称近主要资金来源是桔子理财的超过10万人的用户,占比六成。机构融资余额方面,2015年是10亿元,2016年是37亿元,2017年前9月是62亿元。

招股书显示,肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。肖文杰先生曾任腾讯财付通产品总监,是中国最早的互联网金融开拓者之一。

乐信主要股东还包括:险峰长青,占股15.3%;经纬中国,占股12%;以及京东集团,占股11.9%;泰康保险,占股6.6%;ApolettoAsia Ltd(DST创始人Yuri Milner旗下基金),占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲投资基金、华晟资本、共建创投等。招股书没有显示这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股票。

值得一提的是,京东刘强东是分期乐的天使投资人,在监管取缔校园网贷之前,京东是利用分期乐来拓展校园用户市场,两家至今在供应链领域都有合作。根据招股书,分期乐和京东的用户订单系统实现了无缝链接,乐信集团副总裁、电商业务线负责人刘方(前京东副总裁)此前在接受媒体采访中说,分期乐的大家电品类至今依然可以与京东共享供应链系统。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东


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金微,华夏时报记者,报道领域:宏观经济、农业、PPP、互联网金融等;江西人,曾供职于新华社导报、每日经济新闻,代表作品:转基因动物异常事件、铁路资产低估案、城镇化变形记、三大主粮全线下跌等。微信公众号:记者金微(jinway2020)

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