本报记者 熊毅 上海报道 “尽管这是行业规则，但很少写进公告明示。”上海医药集团董事长吕明方说。其所称首次将潜规则写进公告明示的，就是公司管理团队公开承诺H股发行价格将不低于A股停牌前20个交易日均价的90%。 上海医药（601607. SH）9月9日公告,董事会已审议通过发行H股并在香港上市的议案，公司拟向境外投资者首次公开发行不超过摊薄后总股本25%的H股，预计募集资金不低于80亿元，主要用于境内外医药工业项目的收购兼并、医药商业网络的建设及并购，并加大研发投入、建设公司信息技术系统。 如果此次A+H发行成功，上海医药将成为上海国资继上海电气、太平洋保险之后的第三家A+H大型上市公司。 吕明方称，新上药在今年3月完成了涉及沪港两地四家上市公司医药资产重组以来，今年上半年实现了公司历史上最好的经营业绩。董事会经过论证，决定发行H股并在香港上市。 此次拟发行H股并在香港上市，预计募集资金将不低于80亿元，将主要用于并购发展和调整结构。在医药工业方面，公司拟通过收购上药集团抗生素业务和相关资产以及其他非上药集团的具有战略意义的医药工业优质资产，丰富及强化具有高附加值并覆盖关键治疗领域的拳头产品组合。在医药商业方面，公司拟通过战略导向的对外并购在环渤海、华东及华南地区建立区域营运中心，同时在全国范围内完成主要市场的战略布局。 本次拟发行H股股票并在香港上市，发行时间为在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成H股发行并上市，具体发行时间将根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况，并由股东大会授权董事会决定。 发行方式为香港公开发行及国际配售，根据国际惯例和资本市场情况选择，可包括但不限于美国法律项下144A条款的国际配售及S规例的美国境外发行和日本非上市公开发行（POWL）。 发行规模为本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%，并授予联席簿记管理人不超过本次发行的H股股数15%的超额配售权，本次发行的最终发行数量由股东大会授权董事会根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定。 定价方式为本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益的情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，依据发行时国内外资本市场情况，参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。 |
